Московский и лондонский офисы «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» консультируют Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» («ТМК»), одного из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, по вопросам приобретения его обыкновенных акций дочерним обществом ТМК, Акционерным обществом «Волжский трубный завод» («ВТЗ»), и последующего делистинга глобальных депозитарных расписок ТМК на Лондонской фондовой бирже.
Программа приобретения осуществляется посредством добровольного предложения ВТЗ о приобретении до 358 758 064, или 34,7%, обыкновенных акций ТМК, которые представляют собой все размещенные акции ТМК, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам. Добровольное предложение соответствует требованиям, предъявляемым к обязательному предложению. Цена приобретения составляет 61 рубль за обыкновенную акцию, а совокупный объем приобретения составляет 21,9 млрд рублей (примерно 300 млн долларов США).
18 мая 2020 г. ВТЗ направило добровольное предложение в ТМК после истечения установленного законом срока его предварительного рассмотрения Банком России, и 19 мая 2020 г. Совет директоров ТМК единогласно рекомендовал акционерам принять предложение. После завершения добровольного предложения ТМК планирует осуществить делистинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
Команду «Дебевойз энд Плимптон ЛЛП», консультирующую ТМК, возглавляют партнеры московского офиса Алан Карташкин и Наталья Дребезгина и партнер лондонского офиса Джеймс Сковилль. В команду также входят юристы Тамара Кулык и Евгений Лебедев.
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП» консультирует ведущие российские компании по программам приобретения акций, в том числе выкупам акций на открытом рынке. Общая сумма реализованных предложений о выкупе и выкупов на открытом рынке, по которым мы являлись консультантами, составляет около 19 млрд долларов США.